Цели Ивана IV: контроль над Волгой и Балтикой, борьба с набегами южных соседей, расширение территории на Запад и Восток.
1552 − присоединение Казанского ханства. Основание крепости Свияжск.
1556 − присоединение Астраханского ханства.
Отражение набегов крымских татар. 1572 − победа русских войск при Молодях.
1581−1585 − поход Ермака. Присоединение Сибирского ханства.
1558−1583 − Ливонская война. Противники России: Польша + Литва (Речь Посполитая) и Швеция.
1582 − Ям-Запольское перемирие с Речью Посполитой. Россия уступает Полоцк и Ливонию.
1583 − Плюсский мир со Швецией. Россия теряет Ям, Копорье, Ивангород, Нарву.
Последствия Ливонской войны: экономический кризис, крупные территориальные уступки.